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台湾畜牧产业实施
策略联盟之前瞻性
一、前言
「铁达尼号」是年来家喻户晓的灾难影片，它赚取无数人的同情与悲悯，片中除了青春热力、男女情爱的沸升，整个情节的高潮在於灾变发生、慌乱、无助，幕幕呈现无不怵目惊心，俨然就是求生的惨景，由救生艇的分配、沉船落海的刹那，到漂浮无助之景，无不想尽最後一口气，却攀附任何一飘浮物，结局是幅怨情无助。
今我产业在开放国际自由竞争市场，是一骤变，因产业一直来的环境及结构是呈着水平，倾向自主性高的单打独斗。而今竞争对象来之於不同，更重要，它所挟持的优势、产品的成本、品质是竞争市场的不二法则，目的是通路取得，市场通路是赢家的。
我们确信欲适存不只要降低成本还要提高品质。争取行销通路，以目前环境条件，除了大型企业外，其他的团体(组别)是无法撮合的。今唯订定目标，自量优劣势，寻求组别间的结合，产生互补、互乘的作用，即现盛行於国内外、跨国、跨产业的策略联盟。
策略联盟，已在产业界、学术界占上专精一门，在国内学术研究单位，早有精湛的论着。然产业界尤是高科技产业也有甚多的实例。今忝为论述，实为不适。除了学习，仅欲引进为家禽产业共勉。
二、背景说明
1. 产数、产值：(表1、2)
表1.
家禽
年底现有数
| 总计 | 鸡 | ||||||
| 合计 | 蛋种鸡 | 蛋鸡 | 肉种鸡 | 白色肉鸡 | 有色肉鸡 | ||
|
民国82年 83年 84年 85年 86年 |
千只 1,000head 108961 114312 118093 126712 132819 |
千只 1,000head 92329 97827 101838 110535 117565 |
千只 1,000head 290 283 501 611 957 |
千只 1,000head 24740 27549 28511 31463 33681 |
千只 1,000head 3686 4138 3975 4396 4637 |
千只 1,000head 20916 23109 24522 26832 29726 |
千只 1,000head 42697 42748 44329 47233 48564 |
表2. 农畜产品生产量值
| Items | |||||||||
| 产量 | 单价 | 价值 | 百分比 | 产量 | 单价 | 价值 | 百分比 | Production | |
| 元N.T.S | 千元N.T.Sl,000 | ％ | 元N.T.S | 千元N.T.Sl,000 | Layer Broiler Colorful Broiler |
||||
| 19298 | 12322 | 237792 | 0.07 | 22153 | 8000 | 177221 | 0.06 | m.t. | |
| 230376 | 50028 | 11525175 | 3.58 | 266803 | 48228 | 12867500 | 4.58 | m.t. | |
| 315041 | 60276 | 18989441 | 5.90 | 345738 | 45715 | 19608580 | 6.98 | m.t. | |
2. 产销生态
肉鸡系：
行销由毛鸡的买卖转为电宰屠体的贩售，产业的中心由毛鸡的饲养转移到企业的电宰。
概分为二期：75年前是以毛鸡饲养为中心，种鸡、饲料、药品为辅，市场是卖方的。通路是延着传统市场，生鲜现宰为主道。
近10年来其重心渐由新起电宰所取代，因它连起终端商品的通路，而改变了产、销的生态。此期可称为水平整合期。进而企业电宰结合饲料，甚至将来的种禽，而後直指着垂直统合之境。
蛋系：
三十年只有量的成长，品质停滞，行销通路不改，分级包装不敢试。
蛋业是台湾家禽业先驱，然产、运、销仍长期停留在传统模式。多年来其品质并未随着距幅跃升+产能同时提升。不仅市场的机制常受制於人，尤其本身的产品无法(不愿)做出因应市场所需而区隔，长期停滞在原料蛋(箱蛋)及低经济的原料品，当然其产值、利润，相对随着产量的钜增而下降。其间又无法使蛋品多元化、商品化、产品通路局限於壳蛋。
有色鸡系：
种系繁多，消费者无法适从，选择不易，行销局限多，屠体行销未普及。
育种尚未奠定，尚停滞在不定型。多品系阶段，使饲养及消费无法适从及混淆。再者因上述的关系，在行销通路上，易於流入少数人把持。
台湾土鸡是最具本土性，其肉质风味，最受国人普遍的喜爱，因此它最具有鸡肉开放後，竞争力最强的家禽，也是希望所在。
3. 成本分析：
白肉鸡(表3)
表3.1 白肉鸡产业各环节销售成本分析
| 假定：1. 毛鸡重量以1.9公斤计 2. 毛鸡价格以协会价22元／斤为基础 3. 雏鸡价格以12元／羽为例 §肉鸡业者每羽毛鸡成本／利润：(育成率92％、饲料造肉成本11.5元／斤) ●雏鸡成本：12／92％＝13元 ●饲料成本：1.9kg×11.5元／斤 ／0.6＝36.4元 ●药品／水电：6元 ●抓鸡成本：0.8元 总计成本：56.2元 ●利润+工资+拆旧：20元／斤×1.9kg／0.6－56.2＝7.1元 §电宰业者每羽毛鸡成本／利润： ●运输及损耗成本：6.3元【运费(1.2元／kg×1.9kg)＋失重(4％)＋死鸡(0.6％)＋下鸡(1.8％)＋鸡笼折旧0.1元】 ●原料成本：20元／斤×1.9／0.6＝63.3元 ●电宰／管销成本：11元 总成本：80.6元 ●销售收入：(屠宰产成率73％计)
●电宰亏损：80.6－77.4元＝-3.2元 |
表3-2
| §经销业者每只鸡销售成本／利润： ●营运毛利：7元 ●管销费用：4元 ●经销商利润：3元 §量贩店业者(以家乐福为例)每只鸡销售成本／利润： ●销售毛利：17元〔原料成本(77.4＋7)×20％〕 ●其他收入：8元(佣金及赞助费) ●管销费用：各店不一 ●量贩店利润＋管销费用：25元 |
三、产业策略联盟之形成
截弯取直，互补效应 中、小型产业的利基
为追求降低成本及拓展行销通路的结合，将原来各自的资源重新组合、利用，免於重叠，而缩短产、销行程，以达竞争优势，所建立的合作关系。
策略联盟的推动是中、小产业或上、下游产业的利器，尤是目前家禽产业的现况。因国内少数几家大契养场商的成长，将从量的占有及资源独占、统合的形成遂使美国式的垂直统合形成。所以众多个体应即整合，即策略联盟，使国内肉鸡产业有多样化。
加盟产业体间平衡点寻求及建立
各组织均有其不同的文化，今必须吸取相互间的差距，才是策略联盟精髓所在，时下多样的策略联盟所遭遇到的最大难题不在技术层面的因素，而是在於如何融合双方的产业文化及营心态。所以成功的策略联盟必须先寻求彼此间「施」、「受」的一个平衡点，来做为合作契机的起点。
四、产业策略联盟之规划
合作目标的锁定 合作夥伴的选择
1. 合作目标：
在先进国家的家禽业，皆选择以垂直型的经营，它是取自於产、销一元化，没有环节的障碍，只有一个目标即市场的开发。但在国内发展，多年是一水平式的经营，相较起来，缺点较多，尤是在规模化、市场化，相对竞力就见拙。但现行中、小型它的优点是活泼、勤劳、家族型，但只能固守一方，无法在产、销全程上顾及。今日产业的发展已是多环性的结合，只有互补、互乘，即是你的目标。
2. 合作夥伴之选定：
欲作为合作对象，首要有一定程度的强烈意愿，及同样的诉求来结合，始能展现其爆发力。再者就对合作目标资源承诺与所订策略联盟目标认同感。
五、肉系 策略联盟探讨
1. 现况：
松散、多层、重叠、资源浪费与不均
产销一程，成本降低，通路在握、日益坐大
是松散、各自、多层的生态，无法在产、运、销行系中自成一体，在各组别中时见消长，可喻为「又恨又爱」的组合，彼此间利润、消长不同、不均，乃是时见。
近年渐有企业体的介入，在规模、管理、营运的精进，渐趋於统合之道。更进而有争龙头的气息，一个欲占有35％，一个欲第一，如此二强合起来将不低於70％，那所剩的30％，其馀的生机在哪儿？
2. 规划目标：
各司所能、成本分担、利益共享
美式垂直、台湾水平任你选，
努力品质、把握通路、策略来结盟。
自8月份美国鸡肉进口後，我们很明白以我们目前的饲养成本是无法抵挡的，但并不表示我们就此离农。如能以前年产业界所绘出产业白皮书，曾详细厘出，开放後产业各环节的调整目标，毛鸡售价设定以15元／台斤卖出即有能力与进口竞争。试问上列的目标可达到吗？答案肯定的，只要能去除各环节各自为利，筑不起整体的利益，只要还没见到「棺材」，如种鸡组强势的护盘，散漫无主的毛鸡组，掌握资源不肯放的契养体。时空已转，在台湾白肉鸡产业将有二家以上大型的契养商(垂直整合式)如果它是将来的主流，就步尘美国式的饲鸡「鸡工」。如不。还想做老板必须藉着策略联盟，依着彼此需要，作成互补结盟，来达成目标是谓联盟。我们略分为生产饲养、供应饲料药品、屠宰处理、通路行销。其间各自依着互补共利来结盟，负起分担与共享。此类型在目前产业生态中上有空间可行。「同舟共济」似较切合以述明。
六、蛋系策略联盟探讨
1. 现况：
只有量，不作区分，就没有品质；
只顾量，不讲质，只成原料，不称商品。
箱蛋是主流，量是目标，虽是严词，但也不要诿筛，因多年来就滞留在箱蛋阶段，表示你只是提供低经济值的原料蛋而已，无从附加使成为商品，更没有行销可言，因为你将附加值及通路拱手让人，反求量不断地扩增，自形成供过求，届时第一个冲击是生产面的你。虽今尚未受进口鸡蛋冲击，但不久是会发生的。
2. 目的规划：
鸡蛋是有异於肉鸡，较接近消费者，产销行程可缩短，只要卫生、安全、营养，价钱可接受。
蛋品有异於鸡肉，在生产至运、销的环节较易接近消费者。且蛋本身的商品化简单，不如肉鸡产、销环节多，即行程长，易受制於每个环节上。
理想的行程，经分级、洗选、计价、包装即是商品。就可透过物流的配送，直接上架，面临消费者。消费者的选择是安全、卫生、新鲜包装，也可透过盘商配送。由此你给他的已是商品，它的支配权是你，即我们卖的是商品，再委由专业物流配送上架。不正是最正确策略联盟。(表4)
表4. 白肉鸡饲养成本比照表
期间：三个月为一期。
单位：均以台斤(600公克)、新台币(NT)计之
| 项目／地区 | 泰国 | 大陆 | 美国 | 台湾 |
| 1. 换肉率※ | 2.0 | 2.3 | 2.1 | 1.87 |
| 2. 育成率(％) | 95 | 93 | 95.4 | 92.4 |
| 3. 饲养天数(天) | 43.5 | 52 | 52 | 41.6 |
| 4. 生产指数 | 196.6 | 190 | 181.6 | 228.1 |
| 5. 产肉成本# | 15.16 | 12.81 | 10.12 | 18.88 |
| 6. 饲料成本A | 10.53(69.5％) | 8.50(66.3％) | 7.90(78.0％) | 11.65(61.7％) |
| 7. 雏鸡成本B | 2.85(18.8％) | 2.48(19.4％) | 1.59(15.7％) | 3.61(19.1％) |
| 8. 药品费用C | 1.43(9.4％) | 0.46(3.6％) | 0.015(1.5％) | 1.10(5.8％) |
| 9. 防疫费用D | 0.18(1.2％) | 0.46(3.6％) | 0.019(1.2％) | 1.26(6.7％) |
| 10. 其他E | 0.18(1.2％) | 0.92(7.2％) | 0.60(5.9％) | 1.26(6.7％) |
备注 ※：换肉率＝饲料消耗量／增重。 #：产肉成本＝每生产1台斤肉所需支出之新台币成，本支出项目包括6. 饲料成本；7. 雏鸡价格；8. 药品费用；9. 防疫费用；10. 其他。 #、A、B、C、D、E：单位均以NT／台斤计之。 E：其他包括人工、水、电…等。 (％)：该项占产肉成本之比值。 |
||||
七、台湾土鸡、有色鸡策略联盟探讨
1. 现况：
品系多、市场认定不易
电宰、行销通路有待建立
品系繁多，造成市场认定不易，因识别困难，甚有藉羽毛来指认。致有碍於卫生电宰的推展，今亟待品牌(品系)的建立，使消费者安心的选购。另运销乃留滞在传统式。时有被受制现象，分析其原因，莫过於资讯缺乏，无所谓生产面、消费面，更别说静态、动态资讯或预警的建立，使大多数鸡农如瞎子摸象，尤是在时节的大起大落，造成惨跌，血本无归。
2. 目标寻求：
季出天生优质，建立资讯，堵防大起大落
以质取悦消费，自有行销。
台湾土鸡是家禽业的希望，它拥有本土性，及先天的优质，应以二利器直攻消费者的口、腹。因国人谈的是美食、口感、风味，以多样的调理，再经完备物流配送、上架，不就是一道美肴送到消费者面前吗？调理、物流不就是你的好夥伴吗？
八、结语
请你告诉我怎样选购台湾土鸡，还要帮我卫生电宰，附加调理，我们全家皆喜欢。
先做好品系规划及市场的品牌诉求，资立资讯来引导。做好处理及附加，直驱市场。
鸡蛋是我的营养，便宜又方便，但我们只选新鲜、卫生又安全。
只须分级来计价，品质自提升。缩短行销、直上货架，为消费者提供营养又安心。
鸡肉是我们的常食，但好坏无从选。生鲜的鸡肉细又嫩。菜肴、闲食不缺它。
降低成本是当务之急，结盟行销是为它，市场只有比较，才知好坏。进口是冷冻，国产是生鲜自分明。
表5. 各国禽肉分切部位输日的量与值
代号说明：
12-000冷冻全鸡(13.0％关税) 14-210冷冻带骨鸡腿(9.3％关税) 33-100冷冻鸭肉(10％关税)
13-100冷藏分割鸡肉(9.3％关税) 14-220冷冻分割鸡肉(12％关税)
13-200冷藏分割鸡肉(12％关税) 32-100冷藏鸭肉(10％关税)
台湾禽肉分切部位输日的量与值(1997年1~12月)
| 台湾 | 12-000 | 13-100 | 13-200 | 14-210 | 14-220 | 32-100 | 33-100 |
| 数量(公吨) 价值(NT千元) 单价(NT元／公斤) |
31.18 3516 112.76 |
221.00 16202 73.31 |
66.95 6350.15 64.85 |
61.63 4758 77.21 |
中国大陆禽肉分切部位输日的量与值(1997年1~12月)
| 中国大陆 | 12-000 | 13-100 | 13-200 | 14-210 | 14-220 | 32-100 | 33-100 |
| 数量(公吨) 价值(NT千元) 单价(NT元／公斤) |
257.49 21369 82.99 |
341.23 19134 56.07 |
15702.48 1053832 67.11 |
711.67 38202 53.67 |
190404.56 11572486 60.78 |
11.17 1002 89.63 |
1233.53 81891 66.39 |
美国禽肉分切部位输日的量与值(1997年1~12月)
| 美国 | 12-000 | 13-100 | 13-200 | 14-210 | 14-220 | 32-100 | 33-100 |
| 数量(公吨) 价值(NT千元) 单价(NT元／公斤) |
183.37 17951 97.90 |
55426.70 2201929 39.73 |
44113.92 2232343 50.60 |
325.95 28635 87.85 |
泰国禽肉分切部位输日的量与值(1997年1~12月)
| 泰国 | 12-000 | 13-100 | 13-200 | 14-210 | 14-220 | 32-100 | 33-100 |
| 数量(公吨) 价值(NT千元) 单价(NT元／公斤) |
51.05 4104 80.39 |
21.00 1395 66.41 |
5216.66 300542 57.61 |
82639.42 5955934 72.07 |
235.93 18982 80.45 |
巴西禽肉分切部位输日的量与值(1997年1~12月)
| 巴西 | 12-000 | 13-100 | 13-200 | 14-210 | 14-220 | 32-100 | 33-100 |
| 数量(公吨) 价值(NT千元) 单价(NT元／公斤) |
3846.04 183557 47.73 |
5548.00 273322 49.27 |
88394.75 5358478 60.62 |
资料来源：1998年2月份日本大藏省关税局(编算汇整：廖奕雯)
表7. 进口鸡肉(部位肉)与国产对照及毛鸡价换算表
| 进口报价 (美分／磅) |
换算明细 | 批发价 (元／公斤) |
换算毛鸡价 (元／台斤) |
市场折让後 毛鸡价 |
| 0.45 0.35 0.28 0.25 0.20 |
×2.2×33×1.5÷0.8＋15(注)
|
76.25 62.64 53.11 49.03 42.22 |
21.50 12.00
|
20.00 12.00
|
| 注：2.2公斤折算；33：汇率；1.5％：40％关税，10％手续费；0.8：处理折损20％；15：处理费用及公提金 | ||||
表6. 1998年4~6月白肉鸡生产性状与上一季、1997年同期及前四年同期之平均值比较
| 项目 | 1998年4~6月 | 1998年1~3月 | 1997年4~6月 | 1994~1997年 同期平均值 |
|||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 平均 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均 | 4月 | 5月 | 6月 | 平均 | ||
| 分析批次 (批) |
118 | 123 | 117 | 358 | 109 | 124 | 107 | 340 | 132 | 136 | 137 | 405 | 1418 |
| 分析只数 (只) |
3208417 | 3331723 | 3628816 | 10168956 | 2790280 | 3463439 | 2672784 | 8926503 | 3216492 | 3241027 | 3230496 | 9688015 | 34612966 |
| 饲料日龄 (日)5 |
40.71 | 41.30 | 41.74 | 41.25 | 40.55 | 41.15 | 40.57 | 40.77 | 41.40 | 42.16 | 42.37 | 41.99 | 41.95 |
| 育成率 (％)4 |
91.16 | 92.42 | 90.42 | 91.35 | 92.73 | 91.45 | 89.97 | 91.39 | 90.30 | 91.43 | 90.86 | 90.87 | 90.49 |
| 出售体重 (公斤) |
1.87 | 1.85 | 1.83 | 1.85 | 1.89 | 1.92 | 1.88 | 1.90 | 1.88 | 1.87 | 1.86 | 1.87 | 1.87 |
| 饲料换肉率1 | 1.93 | 1.93 | 1.97 | 1.94 | 1.89 | 1.94 | 1.95 | 1.93 | 1.95 | 1.96 | 1.98 | 1.96 | 1.97 |
| 生产指数2 | 221.32 | 217.54 | 204.84 | 214.57 | 231.53 | 222.05 | 218.57 | 223.99 | 212.88 | 210.12 | 205.81 | 209.57 | 207.71 |
| 饲料造肉成本(元／台斤)2 | 13.46 | 13.44 | 13.70 | 13.53 | 13.34 | 13.63 | 13.63 | 13.54 | 13.12 | 13.15 | 13.22 | 13.16 | 12.54 |
1：饲料换肉率＝饲料消耗量／出售体重 2：生产指数＝100×(育成率／出售体重)／(饲养日龄×饲料换肉率) 3：1台斤＝0.6公斤 4：育成率低於60％，出售体重小於1.50，且饲料换肉率低於1.65或高於2.60皆不予采计 5：所有数据皆经过四舍五入 |
|||||||||||||
家禽世界现代畜殖合订本(p.56～63)─尤弘亮、九八年十二期
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